Fundada en 1859 y con sede en Dallas, Texas, Brinks Home es un importante proveedor de soluciones de seguridad para el hogar en los EE. UU., Canadá y Puerto Rico. La compañía ofrece servicios de monitoreo profesional las 24 horas, los 7 días de la semana, para alarmas que responden a incendios, robos, monóxido de carbono y alertas médicas.
Brinks Home también ofrece capacidades avanzadas de automatización del hogar, que incluyen la activación y el control remoto de sistemas de seguridad, monitoreo por video, sensores de inundación, funciones automatizadas para puertas de garaje y cerraduras, e integración de termostatos, todo accesible a través de dispositivos móviles.
La necesidad: Reducir la deuda a plazo de mayor costo y financiar adquisiciones estratégicas
Brinks Home generaba flujo de caja libre de manera constante y buscaba implementar una línea de crédito con tasas bancarias competitivas y capacidad de escala para el reembolso de una deuda a plazo más costosa. También buscaba acceso rápido a una línea de crédito bancaria renovable para adquisiciones de carteras estratégicas, además de un margen de maniobra para las operaciones continuas y otras necesidades corporativas. La meta era asegurar una solución de financiamiento que brindara flexibilidad y actuara como financiamiento de mantenimiento.
La solución: Una estructura súper senior
Crédito empresarial de PNC diseñó una línea de crédito súper senior con garantía de $200,000,000 suscrita y dirigida exclusivamente por PNC. La línea de crédito proporciona a Brinks Home recursos para el pago sistemático de deuda a plazo, adquisiciones rápidas de carteras, financiamiento de capital de trabajo y el pago de cargos y gastos relacionados con las transacciones.
Necesitábamos un socio que pudiera cubrir la totalidad de nuestras necesidades de capital, y PNC superó a la competencia.
El resultado: fortalecimiento de la base
“Al evaluar a los prestamistas, el monto de la línea de crédito era fundamental. Necesitábamos un socio que pudiera cubrir la totalidad de nuestras necesidades de capital, y PNC superó a la competencia. La línea de crédito renovable de 200 millones nos permitió liquidar deuda más costosa y fortalecer la posición de nuestro balance general”, afirmó Sava Tsvetko, CFA, EVP y CFO de Brinks Home. “También nos ha brindado una flexibilidad real en la gestión diaria de la empresa. Y lo que es igual de importante, la experiencia fue fluida: el equipo de PNC fue profesional, atento y logró que un proceso complejo pareciera sencillo”.
Gracias a PNC, Brinks Home logró lo siguiente:
- El reembolso parcial de la deuda a plazo existente
- Liquidez para capital de trabajo continuo y necesidades corporativas
- Cobertura de los cargos y gastos relacionados con la transacción
Construyamos su brillante visión
En Crédito empresarial de PNC, combinamos décadas de experiencia con la seguridad en la ejecución para ayudar a las empresas a prosperar. ¿Está listo para explorar cómo podemos apoyar su crecimiento? Hablemos.
