Aunque existen diferencias entre las estructuras bancarias estadounidenses y canadienses, Canadá está trabajando para desarrollar un estándar de pagos globalizado, lo que facilitará los pagos internacionales al alinearse con la industria en lo referente a los pagos en general.

Con la creciente globalización de los negocios y la industria, es imperativo que las compañías logren sinergias dentro de sus grupos de trabajo. Con el fin de lograrlo, Canadá está trabajando continuamente para mejorar los sistemas de pago, los nuevos formatos de archivos estandarizados y demás tecnologías de pago que se asemejarán mucho a las que actualmente se ofrecen en los Estados Unidos. Como resultado, las compañías estadounidenses que hacen negocios en Canadá pronto contarán con la funcionalidad a la que están acostumbradas en su propio país. Aquí hay 10 consejos para ayudar a allanar el camino a las compañías de EE. UU. que están contemplando la posibilidad de expandirse en Canadá.

1. La estructura bancaria de Canadá

Canadá tiene 36 bancos nacionales (Anexo I), además de 18 subsidiarias, 28 sucursales de instituciones financieras extranjeras que ofrecen servicios completos (Anexos II y III) y cuatro sucursales de préstamos de bancos extranjeros. También hay cinco cooperativas de crédito reguladas por el gobierno federal. Además, 32 bancos extranjeros han establecido sucursales en Canadá. PNC Bank es una de estas instituciones.

Canadá es un país de dos divisas, con sistemas de compensación y servicios de pago tanto en dólares canadienses (CAD) como en dólares estadounidenses (USD). Los sistemas de compensación en USD son independientes y diferentes a los de Estados Unidos, como la Reserva Federal, la cámara de compensación y los bancos estadounidenses.

Los dos principales sistemas de compensación de pagos interbancarios de Canadá son el Sistema de Transferencia de Pagos de Gran Valor (LVTS) y el Sistema Automatizado de Compensación de Liquidación (ACSS). Se prevé que el sistema LYNX, el cual admite pagos canadienses mediante transferencia electrónica, se actualice para finales de 2021, lo que dará mayor flexibilidad para adaptarse a los cambios en la iniciación de pagos. Un ejemplo de esto sería el archivo de pago ISO 20022 que se utiliza cada vez con más frecuencia a nivel internacional y, como resultado, a nivel nacional en Canadá.

El sistema LVTS es el sistema de liquidación en tiempo real del país que se utiliza para pagos electrónicos (transferencias) urgentes y de alto valor. El sistema ACSS es el principal sistema de compensación de pagos minoristas del país. Se utiliza para procesar pagos electrónicos masivos (ACH), así como cheques denominados en CAD. Ambos son operados por Payments Canada (anteriormente Canadian Payments Association).

2. Iniciativa de modernización de pagos en Canadá

El ecosistema de pagos en Canadá (y en todo el mundo) está cambiando rápidamente: los consumidores y las empresas quieren pagos y acceso a los fondos con mayor rapidez, mayor seguridad y privacidad. Las empresas quieren datos de pago y entornos operativos más robustos que promuevan la eficiencia, como el procesamiento directo de principio a fin. Como resultado, Canadá actualmente participa en un amplio proyecto de modernización de pagos encabezado por Payments Canada.

Esta iniciativa de modernización incluirá un nuevo sistema básico de compensación y liquidación, que sustituirá tanto al ACSS como al LVTS. Los numerosos beneficios de este proyecto incluyen pagos en tiempo real, la adición de datos enriquecidos para la presentación de informes de pagos electrónicos, así como la adopción de las normas de datos ISO 20022.

La modernización de los pagos se centra en traer funcionalidad de vanguardia a Canadá, y hará que Canadá se alinee con los Estados Unidos y otros mercados globales. Un resultado directo de la modernización de los pagos será un procesamiento más rápido de los fondos, más datos que se desplazan con los pagos y una mayor disponibilidad de fondos. Esta inversión canadiense en los sistemas de pago también aumentará las similitudes con los sistemas de pago y la tecnología de Estados Unidos.

Gráfico 1. Estadísticas de uso y valor de los instrumentos de EE. UU.

Ver la versión accesible de este gráfico.

Figura 2. Estadísticas de uso y valor de los instrumentos de Canadá


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3. Pagos por ACH

La Transferencia Electrónica de Fondos, la versión canadiense de ACH, actualmente carece de datos y transparencia en los registros de apéndices en comparación con los sistemas de los Estados Unidos. Solo una cantidad limitada de caracteres pueden pasar junto con cada pago en Canadá. Esto puede requerir tiempo y costos adicionales para las compañías durante el proceso de conciliación.

Como parte de la Iniciativa de modernización de pagos, se dispondrá de información adicional sobre las transacciones, similar a la del mercado estadounidense. Al desarrollar un ecosistema de pagos más sólido, Canadá ha añadido un periodo de compensación adicional a las 7 p.m. hora del este, para permitir los pagos que tienen lugar en la costa oeste de Canadá. Anteriormente, el último horario de compensación para pagos ACH era las 5 p.m. hora del este.

Los pagos ACH se pueden enviar individualmente, como un archivo de pago masivo con varias instrucciones ACH, o como parte de otros horarios de pago en un archivo de cuentas por pagar mixto/integrado. En Canadá, se ha pasado de la carga manual de archivos a la conectividad directa entre las plataformas de planificación de recursos empresariales (ERP) y los sistemas bancarios de envío de instrucciones de pago.

¿Cuál es el futuro del sistema de bajo valor?

Payments Canada también anunció planes para desarrollar un nuevo sistema de pagos en lote. El nuevo sistema, denominado Motor de Optimización de la Liquidación (SOE), sustituirá los sistemas ACSS y USBE existentes. El proyecto SOE será implementado en tres fases. La Fase I, que implicará el desarrollo de una sustitución “similar a la de ACSS”, está prevista para principios de 2021. Las Fases II y III se implementarán una vez finalizada la Fase I, cuya conclusión está prevista para 2022. Este proyecto forma parte de la estrategia plurianual de Payments Canada para mejorar la infraestructura del sistema nacional de pagos.

4. Pagos por cheque

El uso de cheques ha estado en declive en Canadá, favoreciendo los instrumentos de pago electrónico. Sin embargo, los cheques siguen siendo populares, especialmente entre las pequeñas empresas y los consumidores.

No hay ninguna ventana de compensación para los efectos de cobranza en Canadá. Los cheques se compensan de la noche a la mañana en un proceso por lotes, a través del mismo sistema que el ACH canadiense (ACSS), pero lo que es diferente es que son posfechados con la fecha de depósito del día anterior. Y también es importante saber que Canadá acepta cheques posfechados.

A diferencia de lo que sucede en los Estados Unidos, el depósito remoto y la compensación de cheques con imágenes son relativamente nuevos en el mercado. Sin embargo, según Payments Canada, la generación de imágenes electrónicas va en aumento y en breve representará casi la mitad de todos los cheques intercambiados entre las instituciones financieras.

5. Servicios especializados de cobranza Lockbox

Al realizar negocios en Canadá, tener cuentas en el mercado y poder iniciar y recibir pagos en moneda local no sólo mejora la compensación de fondos, sino que también reduce el riesgo cambiario que conllevan las transacciones entre divisas.

Establecer un servicio especializado de cobranza Lockbox para procesar grandes cantidades de cheques puede beneficiar a tu organización tanto desde un punto de vista cuantitativo (tiempos de efectos en cobranza en relación con el costo de los fondos, la firmeza de pago y la oportunidad de obtener ganancias por intereses) como desde un punto de vista cualitativo (mejora en los reportes de la información con la información de las remesas y el tiempo que se ahorra desde una perspectiva de recursos).

Contar con una dirección postal canadiense para los pagos tiene varias ventajas para las compañías estadounidenses. En los casos en que las organizaciones no tienen recursos disponibles para procesar los cheques recibidos, podría ser beneficioso subcontratar este trabajo a un servicio lockbox en el mercado canadiense, de modo que puedas enfocar tus energías en las operaciones importantes en lugar de en la conciliación.

Alternativamente, un dispositivo de Captura Remota de Depósito (RDC) puede ser ventajoso si recibes un número limitado de cheques y prefieres aprovechar un dispositivo de escaneo interno en lugar de establecer servicios de lockbox.

6. Cuentas por pagar integradas

Un archivo de cuentas por pagar integrado o mixto optimiza el protocolo de pago de una empresa al automatizar la función de desembolso con una sola transmisión de un archivo de pago consolidado. Dentro de este único archivo consolidado, una compañía puede enviar todas sus cuentas por pagar en un solo lugar: cheques, ACH/EFT, transferencias y pagos con tarjeta.

Al establecer conectividad desde el sistema ERP de una compañía directamente en la plataforma operativa del banco, puedes optimizar la eficiencia, mejorar la integración de datos, reforzar el control de procesos y aprovechar una reducción de los costos de procesamiento.

Este tipo de configuración de cuentas por pagar ha sido popular en los EE. UU. durante varios años y es utilizado normalmente por las grandes compañías que están optimizando las cuentas por pagar con diversos tipos de pago en el mercado canadiense. Algunos proveedores incluso pueden aceptar un único archivo de cuentas por pagar para los pagos que deben realizarse en ambos países a través de un solo archivo consolidado. Es importante hablar con tu proveedor bancario sobre su capacidad de aceptar un archivo de cuentas por pagar integrado, en tanto que tu compañía se esfuerza por optimizar el proceso de cuentas por pagar.

Figura 3: Diagrama de ejemplo de cuentas por pagar integradas

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7. Pagos en tiempo real

El sistema de pago más nuevo de Canadá en casi 40 años es el RTP (pagos en tiempo real), un sistema que funciona las 24 horas del día, todos los días del año, y que facilitará la entrega de pagos de bajo valor en cuestión de segundos cuando se implemente en línea en 2022. El sistema RTP proporcionará una alternativa más rápida a las opciones de pago menos eficientes, respaldará los pagos de último minuto y proporcionará seguridad de recepción.

RTP es un novedoso sistema de pagos de sumo interés para los pagos B2B (empresa a empresa), ya que las compañías se beneficiarán de las capacidades de procesamiento de pagos las 24 horas del día, todos los días del año, al priorizar el acceso a los pagos, así como la firmeza de pago. Además, a diferencia de las opciones de pago anteriores, será posible realizar la transmisión de datos mejorados con el pago. En Canadá, se está prestando mayor atención a la rapidez de los pagos en tiempo real, al igual que en otros países, como EE. UU., Inglaterra y Australia.[1]

8. Pagos con tarjetas comerciales

La tecnología de tarjetas comerciales y la mejora de productos han tenido un desarrollo enorme en Norteamérica durante la última década. Los pagos con tarjeta física y con tarjeta virtual benefician directamente las métricas de capital de trabajo, así como los controles internos de las corporaciones. A medida que la industria sigue evolucionando, los pagos virtuales tienen un papel cada vez más importante en el envío y recepción de pagos. El establecimiento de un único proveedor de tarjetas, junto con otros servicios de tesorería, puede brindar oportunidades para revisar y actualizar los acuerdos con los proveedores y calificar para compartir los ingresos en forma de reembolso. A medida que las compañías trabajan para optimizar sus procesos de cuentas por pagar, considera la posibilidad de convertir las facturas de montos bajos, que históricamente se pagaban con cheque, para que ahora se paguen con tarjeta.

El uso de tarjetas de pago sigue aumentando en Canadá, especialmente entre los consumidores minoristas, y las tarjetas corporativas están disponibles a través de algunos bancos. Visa, MasterCard y American Express son las principales asociaciones de tarjetas de crédito en Canadá. Interac es el principal sistema de tarjetas de débito que opera en Canadá. Las tarjetas de débito que aceptan las redes Visa e Interac también están disponibles. Las transacciones locales realizadas a través de estas tarjetas se procesan a través del sistema Interac, mientras que las transacciones en línea e internacionales se procesan a través de la red Visa.

9. Conoce a tu cliente y la debida diligencia en Canadá

A medida que las corporaciones buscan abrir cuentas en Canadá, se les exige que completen los elementos de Conoce a tu Cliente (KYC) y de Debida Diligencia. Las compañías están obligadas a identificar a cualquier individuo que posea (directa o indirectamente) el 25 % o más de la entidad legal. Tener una relación establecida con un proveedor bancario que cuente con una licencia bancaria bajo el Anexo II o III en Canadá puede reducir el tiempo que se necesita para abrir una cuenta en Canadá. Dado que es probable que la mayoría de la información que se necesita para abrir una cuenta en el mercado ya esté capturada, es posible que solo sea necesario solicitar algunos elementos de validación adicionales. Siempre es útil asociarse con una institución financiera norteamericana al momento de expandirse fuera de los Estados Unidos.

Aunque las compañías pueden tener cuentas de EE. UU. abiertas con su proveedor bancario en los EE. UU., las cuentas canadienses seguirán requiriendo su propia aprobación regulatoria y normativa en el mercado. Incluso cuando se trabaja con el mismo banco en ambos países, se requiere una revisión de las regulaciones y sanciones canadienses específicas. Cada país tiene sus propios procedimientos regulatorios y de cumplimiento que deben acatarse.

10. USMCA, ¿el Nuevo NAFTA?

La pandemia mundial ha recalcado la incertidumbre del mercado financiero, lo que contribuye a que las empresas pongan más atención en la posición del flujo de caja para prepararse mejor para un futuro incierto. La adopción de pagos más rápidos ha sido el centro de atención durante años en Canadá, y la naturaleza del trabajo a distancia ha acelerado la necesidad de dichos servicios en los pagos virtuales y las empresas. La implementación de nuevas tecnologías, como el Sistema de transferencia de gran valor (LVTS) en Canadá en 2021 y el impulso para mejorar y perfeccionar los pagos en los sistemas de empresa a empresa, se han vuelto cada vez más relevantes.

Payments Canada está implementando con éxito una iniciativa de modernización de varios años en un afán por lograr la homologación mundial. Con el apoyo del sector bancario canadiense y de compañías del país, Payments Canada no solo está mejorando la infraestructura de pagos, sino que también la tecnología para seguir siendo competitivos a nivel mundial.

Payments Canada está trabajando para desarrollar su propio sistema que funcionará las 24 horas del día, todos los días del año, el cual se denominará “Real-Time Rail” y empleará las normas ISO 20022. Para ver más detalles al respecto, consulta el consejo 7 que antecede. Las API también están contribuyendo a la iniciativa de innovación. Al proporcionar la capacidad de obtener datos automáticamente a partir de la banca de relaciones y de los proveedores de tecnología, las compañías pueden tener la información a su disposición. A medida que las compañías se expanden internacionalmente, la administración de datos puede convertirse en una responsabilidad de tiempo completo. Mediante el uso de API automatizadas, las organizaciones pueden beneficiarse y, en efecto se beneficiarán, de la integración fluida de datos de la que se dispondrá entre unidades empresariales y datos financieros.

Otra innovación clave que puede ayudar a tu compañía a prosperar en un mundo digital es un programa de tarjetas comerciales virtuales, el cual permite la generación y el control de pagos en nombre de una organización. PNC ofrece este programa a través de nuestro servicio ActivePay®. Al aprovechar la tecnología vanguardista que se puede integrar en un sistema ERP, tu compañía puede pagar a los proveedores al mismo tiempo que proporciona información de facturación que puede incluir detalles importantes, así como la factura en sí. Combinar la capacidad de automatizar las transacciones masivas o los pagos individuales con tarjetas virtuales con la seguridad añadida maximiza las ventajas de estos pagos.

La banca en Canadá

Es importante echar un vistazo a la forma en que estás operando en Canadá. A medida que Canadá mejora sus sistemas de pago e introduce tecnología global líder, la colaboración con un banco o proveedor estratégico que entienda tu modelo de empresa y pueda trabajar junto a tu compañía a medida que ésta crece, se convertirá en algo vital para tu empresa.

Ante un panorama económico en constante cambio, es más importante que nunca asegurarse de que tu proveedor de administración de tesorería y la estructura de tu cuenta sean flexibles y estén optimizados para tus necesidades. Recomendamos que te informes sobre los acontecimientos que afectarán tu negocio y que potencialmente influirán en la estructura de tus relaciones y servicios bancarios en Norteamérica.

Sobre la sucursal de PNC Bank Canada

Establecida en Canadá en 1998 y sucursal de un banco extranjero canadiense de préstamos comerciales desde 2001, la sucursal de PNC Bank Canada (“PNC Canada”) ofrece conocimientos especializados y experiencia para ayudarte a tener éxito en este vital mercado transfronterizo.

Listos para ayudar

Si eres una compañía estadounidense con operaciones reales o proyectadas en Canadá, o una compañía canadiense, PNC Canadá puede ayudarte con productos y servicios de administración de tesorería, crédito y depósito. Si estás interesado en explorar cómo PNC Canadá podría ayudarte con tus operaciones en Canadá, te animamos a que te pongas en contacto con tu gerente de Relaciones o visites pnc.com/canada.


Versión accesible de los Gráficos

Gráfico 1. Estadísticas de uso y valor de los instrumentos de EE. UU.

  Transacciones (miles de millones) % de cambio 2019/2018 Tráfico (valor) (miles de millones de USD) % de cambio 2019/2018
  2018 2019 2018 2019
Cheques 14 13 -7.1 26,672 25,834 -3.1
Transferencias mediante FedWire 158 168 6.3 716,210 696,000 -2.8
Transferencias mediante CHIPS 115 118 2.6 417,940 417,000 -0.2
Créditos ACH 12 13 8.3 40,873 44,292 8.4
Débitos ACH 17 18 5.9 23,285 25,586 9.9
Pagos con tarjeta de débito 73 78 6.9 2,749 3,026 10.1
Pagos con tarjeta de crédito 41 44 7.3 3,644 3,964 8.8
Total 430 452 5.1 1,231,373 1,215,702 -1.3

Fuente: Banco de Pagos Internacionales - Libro rojo del CPMI, enero de 2021

Figura 2. Estadísticas de uso y valor de los instrumentos de Canadá

  Transacciones (millones) % de cambio 2019/2018 Tráfico (valor) (miles de millones de CAD) % de cambio 2019/2018
  2018 2019 2018 2019
Cheques 501 444 -11.4 2,858 2,706 -5.3
Tarjetas de débito 6,042 6,249 3.4 251 255 1.6
Tarjetas de crédito 5,730 5,749 12.3 548 581 6.0
Transferencias de crédito de bajo valor 1,429 1,459 0.3 3,116 3,256 4.5
Transferencias de crédito de alto valor 9 10 11.1 45,629 47,660 4.5
Débitos directos 918 942 2.6 818 861 5.2
Total 14,629 14,853 1.5 53,220 55,319 3.9

Fuente: CMPI - actualización estadística del Libro Rojo, noviembre de 2020.

Figura 3: Diagrama de ejemplo de cuentas por pagar integradas

El desembolso automático de los pagos se realiza mediante el archivo de pago consolidado, que es posible gracias a la conexión entre el sistema ERP de tu compañía y tu proveedor bancario. En Estados Unidos, tu archivo de pago consolidado incluiría los pagos realizados con cheque, ARP, ACH, transferencia doméstica, transferencia internacional y tarjeta. En Canadá, tu archivo de pago consolidado incluiría los pagos realizados con cheque, ARP, EFT (transferencia electrónica de fondos), transferencia doméstica, transferencia internacional y tarjeta.