Una recaudación de fondos eficaz y exitosa requiere de confianza organizativa para atraer a los donantes. Cuando se pone en contacto con un nuevo proveedor de donaciones planificadas, una transición fluida proporciona la confianza necesaria para promover el compromiso de por vida con sus donantes y el crecimiento de su programa de donaciones planificadas.
La clave de cualquier transición es la comunicación abierta y un plan de acción exhaustivo. Con el objetivo de minimizar las interrupciones para sus titulares de rentas vitalicias y beneficiarios de ingresos, su organización contará con el acompañamiento de un equipo de donaciones planificadas con experiencia y comprometido de PNC Institutional Asset Management®(PNC IAM). Este equipo incorporará procedimientos comprobados a lo largo del tiempo que harán que el proceso sea fluido.
En los últimos cinco años, más de 40 organizaciones han transferido con éxito los activos de sus programas de donaciones mediante rentas vitalicias a PNC IAM.
El cronograma de cada transición depende de muchos factores, como la combinación de activos, los requisitos de informes, la implementación de interfaces, el proveedor actual y las características particulares del programa. Su equipo de donaciones planificadas tendrá estos factores en cuenta, junto con la fecha de pago, el método de pago y cómo se da mantenimiento a la base de datos actual, a la hora de determinar el cronograma.
Puede contar con PNC IAM para que lo guíe en un proceso de transición exitoso y sin interrupciones, con el menor número posible de alteraciones para sus titulares de rentas vitalicias y beneficiarios de ingresos.
| Pasos para un proceso de transición fluido |
| 1. Acordar y aceptar los términos de la relación propuesta |
| 2. Revisar los activos actuales del programa y la información sobre donaciones |
| 3. Preparar un plan de transferencia detallado basado en el formato de su información actual |
| 4. Crear una declaración de política de inversión |
| 5. Formular recomendaciones para transferir activos en especie o vender antes de la transferencia |
| 6. Acordar la fecha más eficaz para el primer envío de fondos a su titular de renta vitalicia o beneficiario de ingresos, que coincidirá con el traspaso oficial de responsabilidades |
| 7. Completar la transferencia de activos e información sobre donaciones |
| 8. Verificar y confirmar los datos recibidos |
| 9. Comenzar las funciones de remisión e información |
Grupo de estrategias y soluciones para organizaciones sin fines de lucro
El Grupo de estrategias y soluciones para organizaciones sin fines de lucro de PNC sirve como un socio dedicado que tiene el compromiso de empoderar a las organizaciones sin fines de lucro para que logren sus misiones. Al combinar la experiencia nacional con el conocimiento local, ofrecemos educación integral y asesoramiento sobre temas de gobierno, filantropía y sostenibilidad financiera, con un enfoque que va más allá de la gestión de activos a fin de brindar perspectivas viables que aborden los desafíos más apremiantes a los que se enfrentan las organizaciones sin fines de lucro. Gracias a nuestros fuertes vínculos con la comunidad, nuestra experiencia de liderazgo práctico en cuestiones de organizaciones sin fines de lucro y nuestra sólida presencia en el mercado local, ofrecemos soluciones significativas que optimizan los recursos y generan un impacto sostenible. Para obtener más información, comuníquese con el equipo en IAMNonprofitStrategy@pnc.com.
