Cuando Triad Math and Science Academy (TMSA) se propuso ampliar su modelo de alta demanda de educación en ciencias, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas (STEAM, por sus siglas en inglés) en todo Carolina del Norte, la oportunidad era evidente, pero el desafío también lo era.

Al tener miles de estudiantes en listas de espera y un ambicioso plan de crecimiento en marcha, TMSA necesitaba un proveedor financiero que comprendiera no solo la complejidad del financiamiento de las escuelas subvencionadas, sino también la misión detrás de esta expansión.

Para PNC, el compromiso fue el resultado de años de cultivar la relación.

“Esta fue una relación que se construyó con el tiempo al estar presentes, manteniéndonos cerca del cliente y comprender sus metas”, señaló Monica Cutno, directora del Grupo de escuelas subvencionadas de Mercados de capital de PNC. “Cuando se presentó la oportunidad, estábamos listos para cumplir”.

De la oportunidad a la ejecución

Para respaldar la siguiente fase de crecimiento de TMSA, PNC ofreció una estrategia de financiamiento coordinada, diseñada para atender tanto las necesidades inmediatas como la expansión a largo plazo.

La solución incluyó un préstamo puente de $25 millones para permitir la adquisición y renovación de un plantel escolar, seguido de bonos de ingresos educativos Serie 2026 por $78 millones para financiar tres nuevos campus de preescolar al octavo grado y refinanciar la deuda existente (incluido el préstamo de PNC).

“Lo que diferenció a PNC fue nuestra capacidad para ofrecer la plataforma completa, combinando el financiamiento a corto plazo con la ejecución a largo plazo en los mercados de capitales”, señaló Cutno. “Mediante una estrecha colaboración con las principales partes interesadas de PNC en toda la empresa, logramos ofrecer una cobertura fluida, eficiencia en la ejecución y una solución de capital integral”, señaló Cutno.

Para TMSA, esta estructura aportó tanto flexibilidad como confianza.

“PNC entendió nuestras ambiciones de crecimiento desde el principio; no solo el financiamiento, sino la misión detrás de este”, señaló Ben Karaduman, superintendente de las escuelas de TMSA. “Aportaron soluciones que nos permitieron avanzar con confianza, manteniendo al mismo tiempo la disciplina en nuestro proceso de expansión”.

Superar la complejidad mediante la especialización sectorial 

Ejecutar el financiamiento de esta magnitud requirió la administración minuciosa de múltiples elementos móviles, desde los cronogramas de construcción hasta la integración de la estructura de capital y las cuestiones de crédito.

Uno de los desafíos más críticos fue confirmar que tanto los inversionistas como las agencias de calificación comprendieran claramente la estrategia de expansión de la organización.

“Se trató de una historia crediticia compleja considerando la magnitud de la expansión”, señaló Beatriz Peguero, directora ejecutiva del Grupo de escuelas subvencionadas de Mercados de capital de PNC. “Nuestro papel consistió en asegurar que tanto los inversionistas como las agencias de calificación comprendieran la solidez de la organización y su capacidad para crecer de forma responsable”, señaló Peguero.

A pesar de la presión relacionada con el alcance de la expansión, el enfoque de PNC ayudó a confirmar que el financiamiento estuviera alineado con la estrategia de inscripción de TMSA, las renovaciones de sus estatutos y sus metas de sostenibilidad a largo plazo. 

El enfoque “One PNC”

La relación con TMSA también refleja la solidez del modelo de cobertura coordinada de PNC.

Desde el financiamiento inicial hasta la planificación a futuro, se unieron múltiples líneas de negocio para respaldar las necesidades globales de la escuela:

  • Mercados de capital estructuró y llevó a cabo el financiamiento de bonos;
  • El Grupo de productos de crédito (CPG) extendió el préstamo puente;
  • Administración de tesorería intervino en temas de eficiencia operativa y mitigación de riesgos;
  • Institutional Asset Management (IAM) introdujo capacidades de estrategia de inversión a largo plazo.

Dicha colaboración ya está abriendo las puertas a un compromiso mayor, que incluye la posible expansión de la relación bancaria de TMSA.

Preparados para el crecimiento a largo plazo

Con el financiamiento adecuado ya establecido, TMSA ahora se encuentra en una posición para expandirse de manera significativa, lo que incluye 2,700 nuevos cupos para estudiantes en tres campus y un camino claro hacia la meta de atender a más de 10,000 alumnos para el año 2030.

Karaduman señaló: “Esta es más que una historia de expansión: es una historia de impacto en la comunidad. Los nuevos campus nos ayudarán a satisfacer la creciente demanda de una educación pública de alta calidad, al tiempo que impulsamos las economías locales a través de la construcción, el empleo y la inversión a largo plazo”.

“Este es otro ejemplo de cómo la profunda experiencia de PNC en escuelas subvencionadas puede ayudar a los clientes a transformar sus planes de crecimiento en resultados medibles con un impacto duradero”, añadió Peguero. 

Un modelo para el éxito de los clientes

Mediante la administración de relaciones constante, la especialización sectorial y la capacidad de ofrecer soluciones integrales, PNC ayudó a transformar un ambicioso plan de crecimiento en una realidad adaptable y sostenible.

Para TMSA, y los miles de estudiantes a los que atiende, el impacto apenas comienza a vislumbrarse.