Informe Semanal de Mercados

Revisión del mercado: Vuelve la turbulencia en la rotación de inversiones

Las acciones mundiales registraron pérdidas generalizadas la semana pasada y, el 22 de octubre, el S&P 500^® registró su mayor caída en un solo día en más de dos meses. Luego de que Meta Platforms, Inc. anunciara su plan de recapitalización, las dudas sobre la sostenibilidad del financiamiento de la inteligencia artificial (IA) pesaron sobre los mercados. Las acciones de Tecnología de la Información y de crecimiento fueron las más afectadas, tanto en el mercado nacional como en el internacional. Cabe destacar que el Russell 3000^® Value terminó la semana en territorio positivo y logró su mejor desempeño semanal, superior al del Russell 3000^® Growth [DB1] en más de dos años, con los inversionistas alejándose de las acciones de megacapitalización.

Los bonos también reflejaron un sentimiento de aversión al riesgo. El 22 de octubre, el rendimiento del bono del Tesoro de EE. UU. (UST) a 10 años cayó 17 puntos base (pb), su mayor descenso diario desde agosto de 2024, en medio de dudas de los inversionistas sobre si el crecimiento económico apoyado en la IA podría sostenerse. El rendimiento del UST a 10 años cerró la semana cerca del 5.0 %, por debajo del máximo del 5.3 % alcanzado a principios de octubre. Mientras tanto, el precio del petróleo crudo Brent subió a su nivel más alto en cinco meses, de casi $116 por barril, tras los ataques a la infraestructura en Arabia Saudita.

Perspectiva del mercado

El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) celebrará su reunión esta semana; los mercados anticipan que no habrá cambios en la política monetaria en esta ocasión, con una alta probabilidad de un aumento de tasas en diciembre. Las declaraciones del Comité tras la reunión podrían incrementar la volatilidad, así como el aumento en los rendimientos de los bonos, la incertidumbre geopolítica y las inminentes elecciones intermedias en EE. UU. Mantenemos nuestra preferencia por las acciones diversificadas.

Tabla de la semana

Informe de ganancias del S&P 500

Con el 25 % de los integrantes del índice S&P 500 ya habiendo reportado ganancias, la tasa combinada de crecimiento de ganancias subió 50 pb con respecto a la semana anterior.
Los resultados generalizados en varios sectores contribuyeron al crecimiento semanal de las ganancias.
Aunque los primeros resultados de las compañías Siete Magníficas (Mag 7) fueron positivos, las inquietudes de los inversionistas por los gastos de capital requeridos para sostener el crecimiento de la IA afectaron considerablemente el precio de las acciones de la mayoría del grupo.

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Divulgaciones legales importantes e información

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