Un aspecto importante a la hora de elegir un nuevo proveedor de donaciones planificadas es el proceso de transición. La transición debe ser oportuna y precisa, manteniendo al mismo tiempo las promesas que las organizaciones benéficas hacen a los donantes.
Una recaudación de fondos eficaz y con éxito requiere confianza organizativa para atraer a los donantes. Cuando se atrae a un nuevo proveedor de donaciones planificadas, una transición fluida proporciona la confianza necesaria para promover el compromiso de por vida de la organización con los donantes y el crecimiento de su programa de donaciones planificadas.
En los últimos 5 años, 28 organizaciones han transferido con éxito sus activos de donaciones planificadas a PNC IAM.
La clave de cualquier transición es la comunicación abierta y un plan de acción exhaustivo. Con el objetivo de minimizar las molestias a sus titulares de rentas vitalicias y beneficiarios de ingresos, su organización será guiada en la transición por un equipo experimentado con procedimientos probados a lo largo del tiempo para que la experiencia sea fluida.
| Revisar los activos actuales del programa y la información sobre donaciones |
| Preparar un plan de transferencia detallado basado en el formato de su información actual |
| Crear una declaración de política de inversión (IPS) |
| Formular recomendaciones para transferir activos en especie o vender antes de la transferencia |
| Acordar la fecha más eficaz para el primer envío de fondos de su titular de renta vitalicia o beneficiario, que coincidirá con el traspaso oficial de las responsabilidades |
| Finalizar la transferencia de la información sobre activos y donaciones |
| Verificar y confirmar los datos recibidos |
| Comenzar las funciones de remisión e información |
El cronograma de cada transición depende de muchos factores, como la combinación de activos, los requisitos de información, la capacitación de los participantes, la implementación de interfaces y las características individuales de su programa. Su equipo de donaciones planificadas tendrá todo esto en cuenta, junto con la fecha de pago, el método de pago y el mantenimiento de la base de datos actual, a la hora de determinar el cronograma.
Puede contar con PNC IAM para que lo guíe en un proceso de conversión exitoso y sin interrupciones, con el menor número posible de alteraciones para sus titulares de rentas vitalicias y beneficiarios de ingresos.
Hablemos
Nuestras soluciones se pueden adaptar para satisfacer tus necesidades particulares.
