Servicios de estrategia patrimonial

Servicios de estrategia patrimonial

Planificación estratégica integral con propósito

Su estratega patrimonial es el principal gestor de su plan de administración patrimonial. Al enfocarnos tanto en el panorama general como en la ejecución precisa, establecemos un plan estratégico de alto nivel, diseñamos soluciones específicas para respaldar dicho plan y supervisamos la implementación de las estrategias. A fin de crear un plan verdaderamente integrado que tenga un propósito claro, su estratega patrimonial presta especial atención a los valores y metas de su familia, así como a sus necesidades financieras, filantrópicas, fiscales y de planificación patrimonial.


Orientación para salvaguardar, proteger y transferir el patrimonio

La función de un estratega patrimonial de Hawthorn

Como gestor de su plan de administración patrimonial, los servicios de estrategia patrimonial de Hawthorn se centran tanto en el panorama general como en la ejecución precisa.

Su estratega patrimonial le ayudará a:

  • Establecer un plan estratégico de alto nivel.
  • Diseñar soluciones específicas para respaldar dicho plan.
  • Supervisar la implementación de estrategias.
  • Incorporar las necesidades financieras, filantrópicas, fiscales y de planificación patrimonial en nuestra planificación integral.
  • Servir como enlace a las soluciones ampliadas de Hawthorn Institute for Family Success y a los servicios de administración de fundaciones privadas.

Enfoque de consultoría de planificación

Lo guiaremos a través de un proceso de descubrimiento personalizado para entender la historia de su familia, valores familiares e identificar necesidades específicas. Hacemos preguntas clave y prestamos mucha atención a sus respuestas, no solo a las palabras, sino a las emociones que las respaldan.

Al habernos dado el tiempo para entender sus necesidades, podemos recomendar soluciones adecuadas en el momento correcto. Al emplear un enfoque centrado en el futuro, abordamos la amplia gama de su legado, que incluye sus valores familiares, finanzas, empresa y filantropía, y planificamos anticipadamente las necesidades de las generaciones futuras.

Nuestros estrategas patrimoniales son profesionales con vasta experiencia y acceso a una amplia gama de herramientas, que incluyen transferencia patrimonial, planificación patrimonial, análisis de impuestos, modelos financieros y desarrollo filantrópico. Trabajan estrechamente con los demás asesores de Hawthorn y con cualquier asesor que usted designe para crear un plan de administración patrimonial integral y cohesivo.

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