Crear y ejecutar el propósito y el impacto de su familia va mucho más allá del asesoramiento filantrópico tradicional. Es por ello por lo que nos centramos tanto en la filantropía como en el impacto.

El ámbito de la administración patrimonial es diferente ahora. El lenguaje que utilizamos ya no es la voz pasiva, el tiempo futuro ni preventivo. Es el presente. La gran transferencia de patrimonio, es decir, los $30 billones de los que hemos estado leyendo desde hace una década, está en marcha. Ahora.

¿Y qué es lo que les importa más a las familias con gran patrimonio? ¿Qué es lo que hace que elijan un socio de banca privada?

Respuesta: Si usted ha conocido a una familia con gran patrimonio, solo ha conocido a una familia con gran patrimonio . No existe una solución universal. Pero existe algo en común. Cada familia tiene una historia compartida y una manera de ver el mundo que define su forma de invertir, gastar y donar dinero.

Nuestro trabajo implica escuchar y conocer lo que es más importante para su familia, comprender su situación actual y resolver los problemas que pueda identificar, así como los que su familia tal vez no sea capaz de identificar. No estamos motivados solo por la venta de productos. Nos dedicamos a resolver problemas.

Varias de las familias con las que recientemente hemos establecido una relación han comprometido primero su dinero a fines filantrópicos ya sea a través de su fundación o su donor advised fund. Saben que la manera en que evolucionarán como familia es mediante la distribución de capital para resolver los problemas más grandes presentes: la pobreza, el hambre, la educación, la atención médica y la desigualdad social y racial. También les interesan los beneficios fiscales tangibles. No están dejando de ganar dinero. Cada una de nuestras familias tiene un enfoque diferente porque cada una tiene un conjunto de influencias diferente. Confían en nosotros para que les ayudemos con la ejecución.

Nuestros módulos del Por qué y del Qué generan un impacto

El módulo del Por qué. Comenzamos al ayudar a su familia a comprender por qué la filantropía es significativa para usted en un sentido más amplio. Quizás cree saberlo, pero en el contexto de nuestro momento y lugar único, ¿por qué es usted una persona filantrópica? Es fundamental capturar el propósito de su familia en una declaración de impacto general. Una declaración de impacto patrimonial es distinta de la declaración de misión. Esta orienta de manera breve la filantropía general de su familia. Una declaración de misión guía las actividades de cada instrumento filantrópico de forma específica. Es posible que su familia tenga múltiples instrumentos filantrópicos, cada uno con una misión propia que llega a apoyar la declaración de impacto general.

El módulo del Qué. Respondemos a estas preguntas: ¿qué capital desea invertir y para qué objetivos específicos? Dependiendo de su familia, es posible que esto requiera una o varias reuniones. En el caso de las familias que tienen experiencia filantrópica, el módulo del Qué puede modificar las estructuras del formato existentes para adaptar una nueva declaración de impacto y un sentido más amplio del significado y longevidad. En el caso de las familias que participan en la filantropía por primera vez o para aquellas familias para quienes la gama de impacto social es algo nuevo, el módulo del Qué puede requerir varias reuniones a fin de planear su estructura de inversión de capital en múltiples niveles de actividad, desde subvenciones para la inversión de impacto hasta la inversión responsable y el gasto consciente. Dependiendo del estilo de aprendizaje y enfoque de su familia, contamos con múltiples rutas para ofrecer esta experiencia y ejecutar sus decisiones.

En última instancia, el equipo de filantropía e impacto entrega un Informe de impacto amplificado a su estratega patrimonial de PNC Private Bank Hawthorn y a su asesor de inversiones para asegurar que usted cuente con los instrumentos filantrópicos adecuados tanto para su plan patrimonial como para su inversión de capital.