PWM/The Banker
Fuentes de calificación: PWM/The Banker, Premios de Banca privada global 2025, "Mejor banca privada en Norteamérica para despachos familiares", 11/07/24. Premios de Banca privada global 2024, "Mejor banca privada en Norteamérica para la planificación de sucesión", 11/08/24. Thebanker.com
Con inteligencia
Fuentes de calificación: Premios de administración de activos privados con inteligencia 2025, “Mejor iniciativa filantrópica”, 02/08/25. Premios de administración de activos privados 2024, “Promotor de Women in Wealth del año (empresa),” 02/09/24. Premios de administración de activos privados 2023, “Banca privada – servicio al cliente”, 02/09/23. Privateassetmanagementawards.com
Global Finance
Global Finance Magazine, “World’s Best Private Bank for Business Owners (premio internacional) 2023, 2025”, “World’s Best Private Bank for New Customer Segments (premio internacional) 2023, 2024 y 2025”, y “Best Private Bank in the Southwest (premio regional de los EE. UU.)”, 2023, 2024, 2025 11/04/24. Gfmag.com
Informe de patrimonio familiar
Fuentes de calificación: Premios al informe de patrimonio familiar 2023, "Planificación patrimonial." 05/04/23. Clearviewpublishing.com/events/the-tenth-annual-family-wealth-report-awards-2023