Cobertura de patrocinadores financieros


Soluciones de conserjería para patrocinadores financieros y sus compañías de cartera

Enfoque dirigido al valor con respecto al capital privado
y al sector de patrocinadores financieros

El grupo de cobertura de patrocinadores financieros de PNC ofrece soluciones de conserjería en todo el banco para empresas de capital privado, despachos familiares, patrocinadores independientes y sus compañías de cartera.

 

PNC tiene una larga trayectoria de logros y una gama completa de productos y servicios financieros para ayudar a los patrocinadores y a sus compañías de cartera a trabajar estratégicamente para mejorar la liquidez e impulsar el crecimiento en todos los ciclos económicos.

Soluciones de ciclo de vida del fondo

Al aprovechar los recursos y la solidez de PNC, captas la experiencia confiable del grupo de cobertura de patrocinadores financieros para resolver problemas y ofrecer soluciones personalizadas durante la totalidad de la fase del ciclo de vida del fondo. La mayoría de estas soluciones también se aplican a patrocinadores independientes y despachos familiares.

Recaudación de fondos, relaciones con sociedades limitadas (LP)
y financiamiento de fondos

A través de Sixpoint Partners ofrecemos las siguientes capacidades para ayudar a las empresas de capital privado a recaudar capital institucional de manera eficiente:

  • Servicios de colocación de fondo primario
  • Servicios de colocación de capital y coinversión de deuda
  • Campañas de relaciones de inversión personalizadas entre recaudaciones de fondos
  • Oportunidades de asociación promocional a través de SP Capital Partners para administradores de fondos nuevos

A través de la práctica ESG 360 de Solebury Trout ofrecemos comunicación en cuestiones ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) y recomendaciones de programación estratégica para impulsar el involucramiento de los inversionistas y de las carteras.

Como apoyo adicional a nuestras relaciones con patrocinadores, PNC ofrece suscripción y otras líneas de crédito para ayudar con la administración de liquidez y la ejecución de inversiones.

Búsqueda
de negocios

Los equipos experimentados y especializados atienden a nuestros clientes al ofrecer investigación de valor agregado, pericia y resultados más eficientes. Los sectores especializados representativos incluyen:

  • Sustancias químicas y plásticos
  • Alimentos y bebidas
  • Tecnología
  • Energía
  • Atención médica
  • Farmacéuticos y ciencias médicas
  • Contrataciones gubernamentales
  • Seguro
  • Liga deportiva profesional
  • Metales y minería

Cierre
de negocios

PNC Business Credit, PNC Mezzanine Capital y PNC Erieview Capital colaboran con patrocinadores de forma conjunta con otros proveedores de deuda y capital durante la estratificación de capital para ofrecer una ejecución de negocios oportuna. Las soluciones de deuda abarcan varias participaciones y especializaciones, que incluyen:

  • Financiamiento garantizado de alto nivel
  • Financiamiento garantizado de nivel inferior y de segundo gravamen
  • Deuda subordinada y demás capital de nivel inferior
  • Financiamiento para tecnología
  • Financiamiento encauzado
  • Préstamos minoristas y préstamos basados en activos

PNC ha realizado el cierre de más de 3,000 tratos en casi 25 años en una amplia variedad de sectores a lo largo y ancho de los Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido.

 

Operaciones de cartera
y creación de valor

Nos enfocamos principalmente en proporcionar una amplia gama de soluciones de financiamiento y de soluciones no crediticias, lo que incluye competencias básicas en lo siguiente:

  • Titularización y monetización de cuentas por cobrar
  • Financiamiento de cadenas de suministro
  • Financiamiento para aviación
  • Administración de tesorería
  • Mercados de capitales y administración de liquidez
  • Programas de administración patrimonial y de bienestar financiero organizacional

Al invertir más de $1,400 millones anualmente en tecnología[1], PNC evalúa continuamente nuevos conceptos y tecnologías para liberar valor e impulsar el crecimiento mediante soluciones de mejora del capital de trabajo, estrategias de reducción de costos y eficiencia mejorada para los patrocinadores y sus compañías de cartera.

Salidas
de negocios

Al contar con una familia de capacidades y asesores especializados que ofrecen apoyo práctico en cuestiones de transacciones, damos los siguientes consejos a los clientes a medida que se preparan para la transición de titularidad.

  • Harris Williams es un banco de inversión que se especializa en servicios de asesoramiento en fusiones y adquisiciones en el mercado medio y un facilitador de ideas confiable para los propietarios, equipos de administración y compradores.
  • Solebury Capital es una importante empresa asesora de mercados de capitales accionarios que ofrece asesoramiento imparcial referente a todos los tipos de transacciones de capital, que incluyen ofertas públicas iniciales (IPO), compañías de adquisiciones de propósito especial (SPAC) y demás monetizaciones, incluidas las negociaciones por bloques.
  • Fortis Advisors es un importante proveedor de servicios de representación de accionistas posteriores al cierre para cuestiones de capital privado y demás accionistas que realizan ventas en cientos de transacciones privadas de fusiones y adquisiciones por año.
  • PNC PAID es una tecnología de apoyo de negociaciones adaptable que incluye la prestación de servicios de depósito en garantía y de agente de pagos, así como un tablero de informes diferenciados.
 

Soluciones secundarias
de liquidez

A través de Sixpoint Partners, proporcionamos servicios de asesoramiento a los patrocinadores al proporcionarles acceso a un conjunto completo de soluciones flexibles de liquidez, que incluyen:

  • Instrumentos de extensión de múltiples activos y de activos individuales
  • Ofertas públicas de adquisición de fondos y reestructuraciones
  • Préstamos NAV y capital preferente
  • Fondos anexos

Ofrecemos el mejor asesoramiento, diligencia integral y ejecución de estructuración, así como una amplia cobertura tanto del inversionista secundario como de las bases de compradores de los socios limitados institucionales.

Más de 750

Relaciones con patrocinadores financieros[1]

Más de $60,000 millones

Compromisos de patrocinadores financieros bajo administración[1]

Más de $1,400 millones

Inversiones de PNC
en tecnología[1]

4 principales

Proveedor de administración de tesorería en los EE. UU.[2]

Banca con servicio de consejería para patrocinadores financieros

Obtén más información referente a cómo los patrocinadores financieros y las compañías de cartera pueden aprovechar la banca con servicio de conserjería de PNC.

A través de tu relación con PNC, podrás acceder a la banca con servicio de conserjería de PNC, una innovadora plataforma que combina un amplio conjunto de servicios financieros diferenciados con el capital intelectual de nuestros equipos que son líderes en el sector para tus fondos y compañías de cartera.

Los beneficios incluyen:

  • Enfoque coordinado con respecto a las vastas capacidades y servicios de asesoramiento de PNC, con acceso a especialistas de productos de alta calidad.
  • Precios preferentes
  • Servicio especializado y equipos de implementación
  • Acceso a un portal interactivo para ejecutivos financieros y partes interesadas para explorar y seleccionar soluciones en un entorno sin presión

Visita el Portal de banca con servicio de conserjería para obtener más información »

Ideas y perspectivas estratégicas

Obtener perspectivas sobre el mercado

Tendencias clave del capital privado

Un vistazo a cinco tendencias recientes del capital privado y a los impulsores que contribuyen a su creciente importancia para los patrocinadores financieros.

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Recaudar capital

Cómo entender la estructura de los préstamos de un solo tramo

Antes de la existencia de la deuda de un solo tramo, los prestatarios del mercado intermedio no podían acceder al mismo tipo de opciones innovadoras de financiamiento que las organizaciones de mayor tamaño.

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Obtener perspectivas sobre el mercado

Las principales preguntas que tienen los inversionistas en este momento

A medida que nos adentramos en la segunda mitad del año, respondemos a 10 preguntas clave que pueden estar en la mente de los inversionistas.

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Nuestro equipo directivo

Valoramos nuestras relaciones y nos esforzamos continuamente para proporcionar programas personalizados a nuestros clientes para liberar el valor e impulsar el crecimiento a través de ideas, perspectivas y soluciones estratégicas diferenciadas.
Comunícate con el grupo de cobertura de patrocinadores financieros:
 

Danica Griffith


Jefe de cobertura de
patrocinadores financieros

Leer la biografía

 

Aimee LeWinter


Directora general,
cobertura de patrocinadores financieros

Leer la biografía

 

Contáctanos

El grupo de cobertura de patrocinadores financieros de PNC se dedica a brindar apoyo a los patrocinadores de todos los tamaños y a sus compañías de cartera durante todo el ciclo del plazo del fondo. Comunícate con nuestro equipo directivo antes mencionado o llena el formulario a continuación y te responderemos a la brevedad posible.

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Danica Griffith

Jefe de cobertura de patrocinadores financieros


Danica dirige el grupo nacional de cobertura de patrocinadores financieros de PNC. Sus responsabilidades primarias incluyen el diseño, la implementación y la evaluación de la estrategia corporativa en lo referente al capital privado, crédito privado y negocios relacionados de compañías de cartera de toda la empresa. Le ha sido encomendada la tarea de mejorar la oferta básica de productos bancarios de PNC a empresas de capital privado a las compañías que son propiedad de estas, ayudando a ofrecer la totalidad de los productos y servicios de PNC de una manera que afianza las relaciones nuevas y existentes con patrocinadores y sirve como punto de contacto central para los banqueros que buscan acceder a la línea transversal de los productos y servicios empresariales en nombre de sus clientes. Danica dedicó más de una década para establecer y dirigir una empresa de asesoramiento en Goldman Sachs, y antes de eso trabajó en el desarrollo de una campaña de capital para una escuela secundaria y en una importante recaudación de fondos para donaciones. Ella es un antiguo miembro del Southeastern Council of Foundations, el comité asesor de Skyland Trail y The Woodruff Arts Center, así como de la junta directiva de Odyssey y The Wharton Club of Atlanta. Danica obtuvo una maestría en administración de empresas con mención honorífica de The Wharton School en University of Pennsylvania, y una licenciatura con mención honorífica de Harvard University, donde fue estudiante de curso introductorio a medicina, jugaba voleibol y formaba parte del equipo de remo.

Aimee LeWinter

Directora general, cobertura de patrocinadores financieros


Aimee tiene la responsabilidad de ofrecer servicios de banca, asesoramiento y servicios de valor agregado a empresas de capital privado y de crédito privado, a otros patrocinadores financieros y a sus compañías de cartera relacionadas en cada fase del ciclo de vida del fondo. Además de la implementación de estrategias y la ejecución, también facilita la coordinación y la asociación de toda la empresa de PNC para mejorar la experiencia del cliente. Dado que ha trabajado en el sector desde hace casi dos décadas, Aimee anteriormente ocupó varios cargos de desarrollo empresarial y liderazgo, el más reciente de los cuales fue como vicepresidenta ejecutiva y oficial de desarrollo empresarial, gerente de relaciones del mercado medio y líder del equipo de banca comercial.

Aimee se desempeña como mentora en Women of Tomorrow, es la antigua presidenta y miembro activo del comité de ACG South Florida Women Connect y es antiguo miembro de la junta directiva de Greater Fort Lauderdale Alliance, de la Leadership Broward Foundation y de la Jewish Federation of Broward. También recibió el premio Top 40 Under 40 de SFBJ y el premio Top Workplace Professional otorgado por Sun Sentinel. Aimee obtuvo una maestría en administración de empresas y una licenciatura en administración de empresas de la University of Florida, después de haber iniciados sus estudios de pregrado en Emory University. Además, es una profesional en tesorería certificada.

Divulgaciones legales importantes e Información

  1. Bancos de alta capitalización de Barclays U.S. - Informe del estado del sector, marzo de 2021.

  2. EY, 2019.

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