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Planned Giving Investment and Administrative Services for Nonprofits


A specialty group dedicated to
serving nonprofit organizations.

Contáctenos

Descripción general

En el campo de las organizaciones sin fines de lucro, el enfoque se coloca en la misión de la organización y en aumentar los fondos necesarios para alcanzar sus metas.

Further complicating management’s decision-making is the fact that successful development offices incorporate gift planning and planned giving as a means of advancing or exceeding fundraising goals, which requires additional time and the need for strong expertise in administration, compliance, investment and donor relations.

To help nonprofits address these challenges, the PNC Planned Giving Solutions Group enables nonprofit organizations to outsource the investment and back office functions of their planned giving program.

 

Our Service Platform Enables You to Outsource


To meet challenges of both time and resources, the PNC Planned Giving Group has cultivated its service platform to enable nonprofit organizations to outsource the investment and back office functions of their planned giving program.

The result provides nonprofits with the ability to redistribute workload while increasing comfort with the more complex gifting opportunities.


Our Focus

Specifically focusing on the three areas of administration, investments, and additional resources, our solutions are designed to address the common problem areas of our nonprofit clients:

Administración

Áreas problemáticas comunes

Nuestras soluciones

A single employee or small back office staff can be disrupted by a retirement, illness or departure. This disruption can result in delays of gift processing, distributions, or even 1099-R and K-1 production.

Ofrecemos un departamento dedicado que puede ser el recurso perfecto para ayudar a mantener las responsabilidades sin esfuerzo y sin interrupción.

Manual record keeping is labor intensive and can be impacted by human error.

Ofrecemos un acceso continuo a los datos, tanto en línea como en forma impresa, de forma eficiente y precisa.

Administration of complex gift strategies and vehicles can be stressful, time consuming and expensive.

La administración de la donación planificada, para múltiples instrumentos de donación, es llevada a cabo por profesionales experimentados y es rentable.

Inversiones

Áreas problemáticas comunes

Nuestras soluciones

Los diferentes instrumentos de donación benéfica requieren estrategias de inversión específicas que cumplan con la normativa y, al mismo tiempo, satisfagan las expectativas de los donantes; además, el uso de la misma estrategia que las dotaciones para la simplicidad no es una solución óptima.

We offer experience of investment strategists combined with investment advisors who have strong backgrounds in nonprofit investment regulation.

Los comités de inversión, incluso con experiencia en inversiones, no siempre están familiarizados con los programas de donaciones planificadas de inversión individual.

Los profesionales de inversión designados de donación planificada se reunirán regularmente con tu comité de inversiones para discutir la estrategia, el rendimiento y la estructura de la declaración de política de inversión personalizada.

Comprehensive Investment & Administrative Solutions

Our consultative services and support include:

Account Reporting
Provide statements of transaction activity, account holdings, and in multiple formats

PNC Gifting Portal®
Our solution provides a digital platform meant to address the distinct investment, administrative, and infrastructure needs of nonprofit organizations that sponsor donor-advised funds.

Review & Optimize Administrative Functions
Confirms responsibilities are understood — may extend to education and training

Payment Execution
Fulfillment of payouts to annuitants according to desired method and in accordance with schedules

 

Policy Analysis & Investment Planning
Ongoing matching of policies with your expectations and review of investment objectives for each account.

Provide Regulatory Information
Supply key data and help prepare annual state insurance filings for gift annuity programs

Strategic Gift Consultation & Best Practices Guide
Long-term program strategy and direction for the initial transfer of gifted assets and instructions

Tax Reporting
Prepare and deliver account-specific tax information to each beneficiary or annuitant as well as the trustee

Perspectivas

Administrar activos

Por qué es importante la transición al seleccionar un proveedor de donaciones planificadas

Un aspecto importante a la hora de elegir un nuevo proveedor de donaciones planificadas es el proceso de transición.

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Cómo ayudar a cultivar un exitoso programa de donaciones planificadas

El panorama del programa de donaciones planificadas está compuesto por una extraordinaria variedad de misiones, tamaños y filosofías. Si bien no hay respuestas tipo para el éxito, los programas bien operados comparten numerosos elementos comunes.

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Administrar activos

La donación planificada y la inversión responsable

Cómo integrar los valores con las estrategias de inversión

Lectura de 5 minutos

Hablemos

Work with us today. Para obtener más información, por favor, comunícate con:  


Christopher McGurn


Director, Planned Giving Solutions

 

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* Campos obligatorios

 

The PNC Financial Services Group, Inc. (“PNC”) usa el nombre comercial PNC Institutional Asset Management® para las diversas inversiones institucionales discrecionales y no discrecionales, fideicomiso, custodia, consultoría y servicios relacionados provistos por PNC Bank, National Association (“PNC Bank”), el cual es un Miembro FDIC, y actividades de administración de inversiones realizadas por PNC Capital Advisors, LLC, un asesor de inversiones registrado en la SEC y una subsidiaria de propiedad absoluta de PNC Bank. PNC uses the marketing name PNC Gifting Portal® for platform access and sub-accounting services provided by PNC Bank in connection with donor-advised funds. PNC no proporciona asesoría legal, fiscal ni contable, a menos que, con respecto a la asesoría fiscal, PNC Bank haya firmado un contrato de servicios fiscales por escrito. PNC Bank no está registrado como asesor municipal en virtud de la Ley de Reforma de Wall Street y Protección al Consumidor Dodd-Frank. 

"PNC Institutional Asset Management”, and “PNC Gifting Portal”, are registered marks of The PNC Financial Services Group, Inc.

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