Soluciones de director de inversiones subcontratado (OCIO, por sus siglas en inglés)

Tenemos el compromiso de superar las complejas exigencias de los inversionistas institucionales

¿Con quién trabajamos?
Nuestro enfoque
Servicios y ofertas especializadas
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¿Qué es OCIO?

Un modelo de director de inversiones subcontratado (Outsourced Chief Investment Officer, OCIO) permite que una organización delegue responsabilidad para la administración del día a día de su programa de inversiones. Específicamente, implica cambiar la responsabilidad de inversión discrecional de algunas o todas las funciones de inversión del propietario de los activos a un asesor de inversiones.

¿Con quién trabajamos?

Proporcionamos soluciones personalizadas para inversionistas institucionales desde hace más de 75 años.

Permite que nuestros 477 profesionales en 25 estados y el Distrito de Columbia[1] te guíen.

Corporaciones
Atención médica
Seguro.
Organización sin fines de lucro
Fondos públicos
Taft-Hartley

Nuestro enfoque

Filosofía de inversión y creencias básicas

Creemos que los mercados pueden ser ineficientes y que las oportunidades de inversión se encuentran en constante cambio. A thorough understanding of the past, combined with rigorous analysis of the present, gives us insight into possible future outcomes.


Video: PNC Investment Process and Approach to OCIO Services Transcript

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Cómo invertimos

  • Focused on Goals - Our process begins by understanding each client’s unique needs and objectives.

  • Flexible - We seek to build portfolios tailored to each client’s particular investment needs, restrictions, and values.

  • Deep Analysis - Robust quantitative analyses combined with strong qualitative research can generate meaningful insight not attainable by either method on its own, so we employ both to help derive the preferred portfolio solutions for our clients.

Nuestro enfoque con respecto a los mercados

  • Dynamic - Markets evolve and portfolios need to adjust accordingly to generate competitive returns.

  • Long-Term View - While markets are ever-changing, we believe patient investors can capitalize on proven long-term trends.

  • Value-Oriented - We seek to identify investment opportunities that are undervalued and/or mispriced by the market.

Cómo construimos las carteras

  • Integrated - Our strategy, manager research, and portfolio management teams work closely together to incorporate our best thinking in investment decisions.

  • Open Architecture - Our skilled due diligence team seeks opportunities in active and passive vehicles wherever they may be found – including investment offered by highly rated third parties, as well as targeted/customized in-house solutions where applicable.

  • Transparent - Investors who know what they own and why they own it have greater conviction in their portfolios and tend to stay the course when markets are stressed.

    Nos esforzamos por ser claros y establecer expectativas por adelantado para que los inversionistas tengan confianza en los bienes que poseen.

  • Always with an Eye on Risk - There are many risks to worry about when investing: los riesgos relacionados con el déficit, la volatilidad, la exposición imprevista, la liquidez y los riesgos operativos.

    Empleamos un riguroso marco de administración del riesgo al monitorear todos estos riesgos para mejorar la probabilidad de que logres tus metas.

Modelización financiera de la empresa

  • Dynamic - Enterprise financial modeling integrates financial decisions with investment decisions in a holistic way that leads to improved outcomes for institutions.

    Learn more about Enterprise Financial Modeling.

Servicios y ofertas especializadas

Nuestras soluciones para inversionistas institucionales

OCIO Solutions

Nuestros servicios de inversión integrados y subcontratados pueden ofrecer amplios beneficios a tu organización:
  • Análisis integral de cartera, consultoría y revisión constante de la declaración de política de inversión (IPS, por sus siglas en inglés)
  • El equipo de investigación global aprovechó los vastos recursos de datos de terceros
  • Institutional-level access to active and passive strategies across equities, fixed income, non-traditional
    assets and alternatives
  • Procesos de selección de inversiones y gestores estrictos y repetibles para nuestra plataforma aprobada
  • Administración del riesgo en múltiples niveles
  • Responsabilidad fiduciaria compartida
  • Rentabilidad y eficiencia de recursos internos para tu organización
  • Panel de clientes personalizado y apoyo educativo

Administración de pensiones

Proporcionamos soluciones discrecionales de administración de inversiones y soluciones administrativas para los planes de beneficios definidos de los patrocinadores de los planes.

Nuestro marco tiene en cuenta tus objetivos del plan, tolerancia al riesgo, el diseño del plan de pensión, las pautas de inversión y las restricciones. Creemos que estas son las características que son fundamentales para formular la estrategia de inversión continua de un plan.

Nuestro equipo de especialistas en beneficios definidos representa:

  • Relaciones confiables e integridad
  • Ejecución perfecta
  • Capacidades especializadas
  • Perspectiva práctica
  • Enfoque integral que incluye consultores, comités de inversiones y junta directiva
Pensiones públicas
Pensiones privadas

Gestión de activos

We have performed asset servicing for institutional clients for more than 160 years and have nearly 200 professionals that directly support our client accounts. Asset servicing includes custody, directed trustee, escrow agent, and sub-accounting.

Más información

Perspectivas

Tome decisiones informadas y saque el máximo provecho de su empresa con perspectivas de los profesionales de PNC sobre los principales problemas financieros.

Grupo de Gestión de Activos

Junio de 2025: Trade, Taxes & Tumult in a Volatile Summer Market

Amanda Agati presenta una reseña de la temporada de ganancias y determina cómo esta sienta las bases para lo que debemos esperar en 2025.

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OCIO puede simplificar la administración de inversiones para las organizaciones sin fines de lucro

La subcontratación puede ayudar a gestionar las estrategias de inversión complejas cuando los recursos son limitados.

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Accolades[2]

Pensions & Investments Ranked OCIO manager by Foundation Assets 2024 #4 PNC
Pensions & Investments 2024 Top 20 OCIO Managers PNC

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Grant Duffield Managing Director of OCIO Solutions

Grant Duffield

Managing Director of OCIO Solutions

grant.duffield@pnc.com

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