Reconocemos que ayudar a alcanzar las metas y aspiraciones de nuestros clientes es tan importante como el rendimiento del mercado. Las familias acaudaladas han empezado a aceptar cada vez más una responsabilidad que se extiende más allá de ellos mismos y sus familias. Están eligiendo expresar sus valores personales a través de sus inversiones. El PNC Integrated Approach® (Enfoque integrado de PNC) se centra en ayudar a las familias a encontrar una combinación prudente de riesgo y rendimiento que también alinee los objetivos de inversión con sus valores.
Nuestros asesores de inversiones consideran la administración del riesgo como un componente de importancia crítica de nuestro enfoque de inversión integrado. La gestión efectiva de los riesgos de clientes, mercados, productos y cartera puede ayudar a proteger a nuestros clientes contra los rendimientos negativos, al tiempo que los ayuda a lograr los rendimientos deseados.
Su asesor de inversiones consulta con usted para comprender sus necesidades especiales, horizontes temporales, preferencias de inversión, metas y cuánto riesgo está dispuesto a asumir para ayudar a alcanzar esas metas. Esta consulta proporciona una base más sólida para comprender sus metas y objetivos de inversión, tanto a corto como a largo plazo, y cómo se relacionan con sus circunstancias únicas.
Una vez que definimos claramente sus metas y objetivos, utilizamos nuestro conocimiento y técnicas analíticas para construir una cartera que está diseñada para alinearse con sus metas y objetivos de inversión. Para aquellos que eligen expresar sus valores personales a través de sus inversiones, PNC Private Bank también está equipado para implementar soluciones de inversión responsable.
Juntos, desarrollaremos una Declaración de Política de Inversión personalizada que documente claramente sus objetivos, horizonte de tiempo, asignación de activos y pautas generales de inversión. Este documento de vida y respiración se convierte en nuestro marco para ayudarle a alcanzar sus metas de inversión y nuestro punto de referencia clave mientras medimos su progreso.
Los asesores de inversión de PNC Private Bank crean su cartera personalizada seleccionando inversiones de una amplia gama de productos de inversión que están diseñados para brindarle la mejor oportunidad de alcanzar sus metas. Combinamos nuestras capacidades de estrategia de inversión con soluciones de inversión excepcionales que han sido cuidadosamente examinadas a través de nuestro estricto proceso de diligencia debida.
Su asesor de inversiones supervisará regularmente sus productos de inversión recomendados para determinar si se necesitan cambios en la elección de los administradores, las opciones de inversión o su asignación de activos.
Los productos de inversión que podemos considerar para su cartera incluyen:
Su asesor de inversiones monitorea y revisa regularmente su cartera para encontrar valores y oportunidades en el mercado, le ayuda a mantener su programa de inversión alineado con sus metas y objetivos de inversión establecidos, y determine si es necesario realizar algún ajuste.
Al contar con el apoyo de los vastos recursos de la Oficina de inversión del Grupo de administración de Activos, los asesores de inversión de PNC Private Bank adoptan un enfoque imparcial ante la inversión al proporcionar orientación sobre sus asignaciones de activos, cambios tácticos y soluciones de inversión específicas. Realizamos una investigación exhaustiva y la diligencia debida para determinar las soluciones de inversión adecuadas para usted.
Como cliente de PNC Private Bank, colaboraremos con usted para monitorear su patrimonio, actualizarlo sobre nuestras estrategias de inversión actuales y aprender sobre temas importantes que afectan su bienestar financiero.
También queremos saber de usted para que nos informemos en caso de que sus metas hayan cambiado. Le ofrecemos muchas formas de mantenerse informado con nosotros, incluidas reuniones individuales con clientes, informes detallados de cartera, comentarios del mercado y actualizaciones económicas, publicaciones y videos informativos, y tecnología en línea desarrollada para proporcionar un enfoque más informativo, transparente y colaborativo ante su patrimonio.
¿Le interesa ser cliente de PNC Private Bank? Simplemente llene y envíe nuestro formulario. Después nos comunicaremos con usted para programar una cita y obtener más información sobre sus metas financieras.
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